Vantage Drilling宣布子公司计划发行新的高级抵押优先留置权票据

　　Vantage Drilling宣布子公司Offshore Group Investment Limited计划发行新的2023年到期的高级抵押优先留置权票据

　　Marketwire 2013年3月21日美国德克萨斯州休斯顿消息/明通新闻专线/--

　　Vantage Drilling公司(“Vantage”或“公司”)(NYSE MKT：VTG)今天宣布，旗下全资子公司Offshore Group Investment Limited(“发行人”) 依据市场状况及其他条件，计划发行本金总额为6亿美元、2023年到期的高级抵押优先留置权票据(“票据”)。票据的担保人是Vantage、发行人的所有现有及未来子公司以及Vantage的其他子公司。票据将成为发行人及担保人的高级抵押义务。

　　如果成功完成发行，发行人希望利用此次发行所得款项净额，部分支付之前宣布的对部分或全部现有2015年到期、利率11.5%的高级抵押优先留置权票据启动现金购买要约的总对价和应计及未付利息。

　　票据目前尚未根据1933年证券法修订案(“证券法”)或相关州的证券法律进行登记，若未登记或未获得证券法的免于登记许可，票据可能无法在美国境内发行或销售。根据证券法144A条的规定，票据将只能向合格机构投资者发行，根据证券法规章S的规定，票据只能向美国以外的个人投资者发行。如果没有按照规定进行登记，票据可能无法在美国境内发行或销售，除非获得证券法及相关州证券法律的免于登记许可。

　　本新闻稿不构成出售任何证券的要约，也不构成请求购买任何证券的要约邀请，如果根据某一司法管辖区的证券法律规定，在登记或符合要求之前，进行票据发行、销售或发出要约邀请属于违法行为，则将不会在此司法管辖区出售任何此类证券。

　　前瞻性声明

　　本新闻稿包含的某些表述构成1995年私人证券诉讼改革法界定的“前瞻性表述”。这类前瞻性表述代表公司对未来活动的预期或信心，而且本新闻稿叙述的结果有可能实现不了。这类前瞻性表述涉及风险、不确定性及其他因素，其中许多因素并非公司可控，因此实际情况可能与前瞻性表述存在较大差异。

　　任何前瞻性表述只代表截止到陈述当日的状况，除非法律另有规定，否则公司不承担更新或修订任何前瞻性表述的义务，无论是否有新信息或未来活动造成前瞻性表述有变。新因素随时会出现，管理层不可能预见到所有因素。